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选股注意解禁潮  

2016-11-06 10:50:17|  分类: 杂文 |  标签: |举报 |字号 订阅

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选股注意解禁潮
11月2日,创业板第一大市值股票温氏股份(300498)迎来25.28亿股解禁股,均为首发原股东限售股份,此次申请解除股份限售的股东数为6822人。11月1日,温氏股份收报35.56元,流通股本3.09亿股。11月2日,流通股本激增至29亿股,如此大份额的限售解禁,导致当天温氏股份以33.52元跳空低开5.79%,之后低位震荡,收盘下跌4.27%,报收34.06元。
之后两个交易日,温氏股份的股价在33元上方徘徊不前。因此也拖累创业板指数走得比主板要弱。
温氏股份的这个案例,是温氏集团上市不成,先行拆分旗下兽药资产大华农(300168)登陆创业板。到2015年,温氏股份以吸引合并大华农方式上市,2015年11月2日大华农终止上市,温氏股份取而代之,开盘报71.98元/股,大涨364.40%。之后迅速冲至 74.90元,市值高达2715亿。而当时平安银行的总市值不到1600亿,乐视网也不超1000亿。创业板第一股由此诞生。
相信有类似想法的上市公司不止温氏股份一个,但是能完成计划的却不多。
面临限售股解禁冲击的,可不仅仅是温氏股份一家。11月4日,中直股份有1.97亿股限售股上市流通,几乎等同于前一天流通股本,虽然在绝对值不大,但是股价也跌了2.2%。
根据传媒统计,从2016年11月开始,全部解禁市值呈现递增放量的趋势,2016年11月、2016年12月和2017年1月分别为2287亿元、3643亿元和4363亿元,合计10293亿元。其中11月一共有137只票解禁,解禁市值较大的个股还有:首发原股东限售股解禁的金安国纪(002636),解禁数量占目前流通股数的193.44%。定增解禁中,中直股份(600038)、红阳能源(600758)、罗平锌电(002114)、重庆钢铁(601005)、中钨高新(000657)解禁压力较大。
这里,IPO原股东一般3年解禁,而定增解禁的,多数是一年期的。相比之下,定增对象的更有获得短期收益的动机,所以,我们重点看一下定增解禁方面。
2015年是定增大年,全年定增市场总募集资金金额12466.12亿元,合计发行家数为827家。当年募集资金额最高的月份为12月和6月,分别为2913.9亿元和1774.1亿元,而募集资金额最低的月份为1月和10月,分别为466.8亿元和468.3亿元。所以,对应到一年后的2016年,解禁高潮就是6月和12月。
上市公司定向增发的的目,主要有收购资产、项目融资、借壳上市、补充流动资金和支付对价。之前两年,市场追捧创业板股票,跟小盘股热衷于定增、收购、重组有关,民生银行卢伟在一份研报统计,  2015年1月至2016年6月末,中国A股市场共有846家上市公司实施了总计1172宗定向增发项目,共募集资金2.06万亿,其中主板公司实施定增项目497宗,募集资金1.33万亿元;中小板公司实施定增项目379宗,募集资金5,196.32亿元;创业板公司实施定增项目296宗,募集资金2,039.58亿元。
而创业板和中小板原来IPO的时候,流通股本都比较小,定增股份跟原来股本比就显得很大。所以,当解禁潮来临的时候,大家发现,原来小盘股面临着巨大的扩容压力。这也是深圳市场在今年下半年走得比上海市场弱的主要原因。

2016年1月-2017年3月解禁市值一览

解禁股份类型分布

2016年11月、12月定增解禁价格倒挂重点公司

选股注意解禁潮 - gz-cyz(蔡英姿) - gz-cyz的博客

  11月解禁市值前30名

  证券代码 证券简称 解禁日期 解禁市值(万元) 解禁股份类型

  300498 温氏股份2016-11-02 11835300.00首发原股东限售股份

  002636 金安国纪2016-11-25 980008.85 其他类型

  600038 中直股份2016-11-04 840843.73 定向增发机构配售股份

  601005 重庆钢铁2016-11-25 503037.76 定向增发机构配售股份

  000657 中钨高新2016-11-15 490950.77 定向增发机构配售股份

  600208 新湖中宝(600208) 2016-11-25 450961.54 定向增发机构配售股份

  600500 中化国际2016-11-29 359888.00 定向增发机构配售股份

  600076 康欣新材2016-11-18 340124.09 定向增发机构配售股份

  600325 华发股份2016-11-25 317609.60 定向增发机构配售股份

  300024 机器人(300024)  2016-11-21 281097.82 定向增发机构配售股份

  002114 罗平锌电2016-11-15 271809.32 其他类型

  600728 佳都科技2016-11-28 253504.94 定向增发机构配售股份

  002114 罗平锌电2016-11-16 245048.88 定向增发机构配售股份

  002312 三泰控股2016-11-17 243902.96 定向增发机构配售股份

  300063 天龙集团2016-11-17 240791.56 定向增发机构配售股份

  600708 光明地产2016-11-17 227547.67 定向增发机构配售股份

  002642 荣之联(002642)  2016-11-28 227421.35 定向增发机构配售股份

  002185 华天科技(002185) 2016-11-28 201336.60 定向增发机构配售股份

  300353 东土科技2016-11-14 199429.34 定向增发机构配售股份

  601908 京运通(601908)  2016-11-28 198544.42 定向增发机构配售股份

  600758 红阳能源2016-11-17 181843.51 定向增发机构配售股份

  002407 多氟多(002407)  2016-11-14 168975.80 定向增发机构配售股份

  000813 德展健康(000813) 2016-11-07 157827.72 定向增发机构配售股份

  600595 中孚实业(600595) 2016-11-14 134639.98 定向增发机构配售股份

  002217 合力泰(002217)  2016-11-18 114277.80 定向增发机构配售股份

  600610 中毅达(600610)  2016-11-25 112497.84 股权分置限售股份

  002709 天赐材料(002709) 2016-11-14 109992.84 定向增发机构配售股份

  600326 西藏天路2016-11-04 108883.48 定向增发机构配售股份

  000560 昆百大A  2016-11-23 104000.00 其他类型

  600172 黄河旋风(600172) 2016-11-14 103821.43 定向增发机构配售股份

  12月解禁市值前30名

  证券代码 证券简称 解禁日期 解禁市值 (万元) 股份类型

  002027 分众传媒2016-12-29 9566544.58 定向增发机构配售股份

  600023 浙能电力2016-12-19 5646164.02 首发原股东限售股份

  600566 济川药业2016-12-26 2108565.49 定向增发机构配售股份

  000555 神州信息2016-12-29 1520986.55 定向增发机构配售股份

  000582 北部湾港2016-12-26 1162695.41 定向增发机构配售股份

  600236 桂冠电力2016-12-12 871206.02 定向增发机构配售股份

  000413 东旭光电(000413) 2016-12-19 807030.79 定向增发机构配售股份

  002631 德尔未来(002631) 2016-12-26 783244.13 其他类型

  600617 国新能源(600617) 2016-12-23 774545.34 定向增发机构配售股份

  300159 新研股份(300159) 2016-12-26 664288.06 定向增发机构配售股份

  000760 斯太尔(000760)  2016-12-12 539748.24 定向增发机构配售股份

  600623 华谊集团(600623) 2016-12-05 539607.85 定向增发机构配售股份

  300059 东方财富(300059) 2016-12-28 537726.12 定向增发机构配售股份

  002509 天广中茂(002509) 2016-12-29 532815.80 定向增发机构配售股份

  000792 盐湖股份(000792) 2016-12-29 502009.80 定向增发机构配售股份

  600758 红阳能源2016-12-15 398739.81 定向增发机构配售股份

  601992 金隅股份(601992) 2016-12-05 398278.30 定向增发机构配售股份

  600406 国电南瑞(600406) 2016-12-30 346406.01 定向增发机构配售股份

  000718 苏宁环球(000718) 2016-12-29 340258.96 定向增发机构配售股份

  002036 联创电子(002036) 2016-12-12 332433.98 定向增发机构配售股份

  600634 中技控股(600634) 2016-12-26 331510.07 定向增发机构配售股份

  000563 陕国投A 2016-12-19 323531.64 定向增发机构配售股份

  002780 三夫户外(002780) 2016-12-09 323190.39 首发原股东限售股份

  002506 协鑫集成(002506) 2016-12-29 318000.00 其他类型

  600703 三安光电(600703) 2016-12-14 305624.17 定向增发机构配售股份

  601016 节能风电(601016) 2016-12-30 301800.00 定向增发机构配售股份

  300493 润欣科技(300493) 2016-12-12 295492.50 首发原股东限售股份

  002129 中环股份(002129) 2016-12-19 287776.41 定向增发机构配售股份

  300497 富祥股份(300497) 2016-12-22 263939.79 首发原股东限售股份

  000426 兴业矿业(000426) 2016-12-26 263824.88 定向增发机构配售股份 

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